有“錳”料磷酸錳鐵鋰迎來(lái)裝車(chē)應(yīng)用這些上市公司已有布局

2023-08-18 08:18:27 來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

近期，各行業(yè)大消息不斷。

(相關(guān)資料圖)

4款新車(chē)型搭載磷酸錳鐵鋰電池

近日，工信部網(wǎng)站對(duì)第374批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》擬發(fā)布內(nèi)容予以公示，并向社會(huì)各界征求意見(jiàn)。奇瑞星紀(jì)元ES及奇瑞與華為智選合作的首款新車(chē)智界S73入圍，旗下4款車(chē)型的儲(chǔ)能裝置采用了“三元鋰離子+磷酸錳鐵鋰電池”的組合，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

華泰證券此前研報(bào)表示，此款車(chē)型搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰或三元鋰+磷酸錳鐵鋰電池及華為電機(jī)，有望成為寧德時(shí)代M3P電池落地的首款車(chē)型，將于三季度發(fā)布，印證此前對(duì)于今年磷酸錳鐵鋰開(kāi)始裝車(chē)的判斷。看好磷酸錳鐵鋰在車(chē)端迭代的趨勢(shì)，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)放量或?qū)⒓铀俚絹?lái)。

據(jù)悉，磷酸錳鐵鋰是一種鋰電池正極材料，具有較好的安全性和穩(wěn)定性能。其在磷酸鐵鋰的基礎(chǔ)上，摻入錳元素提高充電電壓，可以提升15%以上的能量密度，成本上或基本持平。磷酸錳鐵鋰耐過(guò)充、生命周期長(zhǎng)，如果與三元摻混使用，可以提升電池安全性能的同時(shí)降低成本。

該機(jī)構(gòu)同時(shí)指出，車(chē)端企業(yè)布局磷酸錳鐵鋰加速。特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3改款車(chē)型或?qū)⒉捎脤幍聲r(shí)代M3P電池，繼續(xù)對(duì)電池包進(jìn)行升級(jí)，基礎(chǔ)款后輪驅(qū)動(dòng)版的電量將從60kWh升級(jí)為66kWh，該款車(chē)有望于三季度推出；未來(lái)Model Y改款車(chē)型也有望采用M3P電池。

東吳證券測(cè)算，2025年磷酸錳鐵鋰滲透率5%-10%，電池需求近130GWh，對(duì)應(yīng)正極需求超20萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模近150億元；2030年滲透率超30%，電池需求超1500GWh，對(duì)應(yīng)正極需求超260萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模超1500億元。

這19家上市公司已有相關(guān)布局

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶不完全統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)中布局有磷酸錳鐵鋰業(yè)務(wù)的上市公司，共計(jì)19家。其中，機(jī)構(gòu)關(guān)注度比較高的有寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、當(dāng)升科技、容百科技、德方納米，參評(píng)機(jī)構(gòu)均超20家。

寧德時(shí)代為板塊龍頭，本次4款汽車(chē)儲(chǔ)能裝置的生產(chǎn)企業(yè)——江蘇時(shí)代新能源科技有限公司，即為寧德時(shí)代的全資子公司。

容百科技近期披露磷酸錳鐵鋰市場(chǎng)進(jìn)展與擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，計(jì)劃于2025年底在中韓建成14萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，2030年底在中韓歐美建成56萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能。

德方納米接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司磷酸錳鐵鋰產(chǎn)品2022年通過(guò)客戶(hù)的批量驗(yàn)證，產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多輪的測(cè)試驗(yàn)證和性能優(yōu)化提升，在循環(huán)壽命、能量密度等指標(biāo)上處于領(lǐng)先地位。目前已建成11萬(wàn)噸的產(chǎn)能，具備批量化生產(chǎn)能力。

外資持股方面，寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、國(guó)軒高科北上資金最新持倉(cāng)超過(guò)5000萬(wàn)股，其中寧德時(shí)代居首，持股量高達(dá)4.49億股。

從變動(dòng)來(lái)看，相較于6月底持倉(cāng)，下半年北上資金增持寧德時(shí)代幅度高達(dá)9.73%，增持比亞迪幅度達(dá)6.61%。其余個(gè)股中，對(duì)于天能股份和湖南裕能的持倉(cāng)增幅超過(guò)90%，最新持股量分別為787.43萬(wàn)股、197.1萬(wàn)股。

業(yè)績(jī)方面，以半年報(bào)、快報(bào)或預(yù)告區(qū)間中值計(jì)算，比亞迪、國(guó)軒高科、寧德時(shí)代上半年凈利潤(rùn)同比翻倍，德方納米、豐元股份、龍?bào)纯萍?、光華科技則出現(xiàn)較大程度的虧損。

德方納米在業(yè)績(jī)預(yù)告中表示，新產(chǎn)品磷酸錳鐵鋰和補(bǔ)鋰劑驗(yàn)證進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)將于2023年下半年開(kāi)始放量，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)逐漸向好。

工信部重耕800MHz頻段

推動(dòng)5G發(fā)展

據(jù)工信部8月17日消息，為進(jìn)一步提升5G對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的覆蓋質(zhì)量，加大無(wú)線(xiàn)電頻譜資源對(duì)5G高質(zhì)量發(fā)展的支持力度，工業(yè)和信息化部近日許可中國(guó)電信將現(xiàn)網(wǎng)用于2G/3G/4G系統(tǒng)的800MHz頻段頻率重耕用于5G公眾移動(dòng)通信系統(tǒng)。

800MHz頻段具有傳播損耗低、覆蓋范圍廣、穿透能力強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)部署成本低等特點(diǎn)，非常適用于農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的公眾移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋。此次許可中國(guó)電信使用其800MHz頻段開(kāi)展5G業(yè)務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化了我國(guó)1GHz以下頻段5G優(yōu)質(zhì)頻譜資源供給保障力度，有利于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)人民群眾進(jìn)一步享受高質(zhì)量5G服務(wù)。

理論上來(lái)說(shuō)，頻譜越低，信息容量越大，波長(zhǎng)越長(zhǎng)，覆蓋范圍越廣，信號(hào)的穩(wěn)定性會(huì)更好。分析人士認(rèn)為，工信部此次批準(zhǔn)中國(guó)電信重耕800MHz頻段頻率和此前允許運(yùn)營(yíng)商重耕900MHz頻段頻率一樣，有助于運(yùn)營(yíng)商用更低的投入快速推進(jìn)農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的5G覆蓋，幫助農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)拓展低頻段5G產(chǎn)業(yè)空間，降低資本開(kāi)支，提升資金使用效率。

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